Eine Studentin verliebt sich in einen Kommilitonen, der Mensch und Wolf zugleich ist. Als der Wolfsmann plötzlich stirbt, muss sich die junge Frau allein um die beiden gemeinsamen Kinder Yuki und Ame kümmern, die das mythische Erbe ihres Vaters forttragen und sich entscheiden müssen, ob sie sich der Welt der Menschen oder der Wölfe zuwenden.

"Ein unaufgeregt, einfühlsam und poetisch erzählter Animationsfilm, der hinter der Fantastik immer auch an alltägliche Lebenserfahrungen anschließt und dabei vor allem durch die wunderschöne grafische Ausgestaltung besticht. Ein Meisterwerk." (Filmdienst)